众所周知，模切行业主要是为消费类电子产业作配套加工的。对于模切行业的分析，必须立足于整个消费类电子产业来研究。目前，消费电子产业已经成为我国电子信息产业的中坚力量，从上世纪90年代开始，我国通过承接世界消费电子产业链的劳动密集型生产环节，成为全球最具竞争力的加工制造基地，实现了消费电子产业的规模化发展。国际金融危机爆发以来，我国消费电子产业遭到巨大冲击，但在《电子信息产业调整振兴规划》，以及家电下乡、以旧换新、节能补贴等国家扩大内需等产业政策和外需逐步回暖的共同作用下，在全行业的共同努力下，实现了产业的恢复性增长。
2010年基本情况
一、基本情况
(一)各项指标完成较好，发展态势前高后稳
1、产业规模稳步增长。2010年，我国规模以上电子信息产业销售收入规模7.8万亿元，同比增长29.5%。规模以上电子信息制造业工业增加值增长16.9%，比上年加快11.6个百分点，高出工业平均水平1.2个百分点;实现销售产值63395亿元，同比增长25.5%。
2、经济效益持续提高。2010年，规模以上电子信息制造业实现主营业务收入63645亿元，同比增长24.1%;实现利润2825亿元，同比增长57.7%。全行业销售利润率从一季度的2.7%提高到4.4%，高出上年(3.5%)近1个百分点。全行业亏损企业3940个，同比下降19.1%;企业亏损面(18.8%)比上年同期(26.1%)减少7.3个百分点，亏损企业亏损额同比下降42.5%。
3、对外贸易发展良好。2010年，电子信息产品进出口额达10128亿美元，同比增长31.2%，占全国外贸总额34.1%;其中出口5912亿美元，同比增长29.3%，占全国出口37.5%;进口4216亿美元，同比增长34.0%，占全国进口30.2%。
4、固定资产投资增势迅猛。2010年，全行业500万元以上项目完成固定资产投资5993亿元，同比增长44.5%，比上年高27个百分点，比工业投资增速高21.7个百分点。其中一、二、三、四季度投资增速分别为28.8%、48%、44.3%和49%。新开工项目4548个，同比增长2.4%，比上年低39个百分点。
5、科研开发成效明显。至2010年底，全国信息技术领域专利申请总量超过110万件，比上年增长10%以上，华为、大唐、恒生、中控等多家企业获得国家科技进步奖，服务器、通信设备、软件等多个领域取得新突破。新产品开发步伐加快，全年规模以上电子信息制造业实现新产品产值14210亿元，同比增长27.4%，超过产值增速1.9个百分点，占销售产值的比重(22.4%)比上年提高0.3个百分点。
(二)对国民经济贡献日趋突出，全球产业地位更加稳固
根据工业和信息化部的统计，2010年，我国生产彩电1.18亿台，手机9.98亿部，微型计算机2.46亿台，数码相机9千万台，均名列全球第一。我国手机普及率达到64.4%，比上年提高8个百分点，居民彩电、计算机拥有比率均比上年提高2个百分点。消费类电子产品价格水平不断下降，彩电、手机、计算机平均价格同比均下降10%以上，为抑制物价过快上涨发挥积极作用
二、运行特点
(一)扩内需成效继续显现，外销呈现恢复性增长
在国家扩内需政策持续作用下，电子信息产业内销保持快速增长。2010年，规模以上电子信息制造业完成内销产值26733亿元，同比增长24.7%，连续11个月保持20%以上增速。家电下乡政策大大激发三四级市场的发展潜力，产品销售再创新高，2010年全国家电下乡产品累计销售7718万台，实现销售额1732亿元，同比分别增长1.3倍和1.7倍。以旧换新推动城市家电产品更新，市场销售取得新突破，2010年家电以旧换新销售量和回收量均超过3000万台，比上年增长2倍以上。
随着外需逐步回暖，出口出现恢复性增长。2010年，出口交货值增长26.2%，扭转上年下滑(-5.6%)局面，行业出口依存度(57.8%)比上年提高0.2个百分点。
(二)结构调整成效明显，产业链向上延伸趋势明显
a.多条液晶面板生产线已投产，弥补了高世代生产线的空白。
b.整机产品升级加快，平板化、网络化、智能化、绿色化趋势明显。液晶电视占彩电比重达75.5%，其中LED电视超过20%，3D电视成为市场热点。笔记本电脑占微机比重达75.6%，平板电脑、台式一体机销售量增速超过30%。3G手机增长60%，智能手机比重超过20%。
(三)企业转型趋势突出，内外资企业出现新的走向
内资企业比重提高，调整步伐加快。2010年，内资企业收入、出口交货值分别增长33.0%和31.2%，高出全行业平均水平4.5和5个百分点，占行业比重(27.6%)比上年提高1个百分点。大企业加快营销战略调整：一是加快向上游产品延伸，彩电企业涉入液晶模组和面板领域，计算机企业积极拓展网络服务市场。二是积极实施兼并重组，如大唐与中芯国际、华虹与宏立、亚信和联创、长城与冠捷、方正和宏基等并购。三是加快向网络化、服务化的战略转型，联想、海尔、华为等均提出新的战略方向，重点转向移动互联、服务化、云计算等新领域。
外商规模增速有所降低。2010年，外商投资企业销售产值、出口交货值、投资分别增长22.7%、24.5%、11.3%，低于全行业平均水平2.8、1.7、33.2个百分点;占全行业比重(50.3%、63.5%、17.9%)比上年下降1.1、0.9、5.4个百分点。
港澳台企业指标回升加快。2010年，港澳台投资企业销售产值、出口交货值、利润增长27.5% 、28.4%和60.9%，分别高出全行业平均水平2、2.2和7.2个百分点，扭转上年负增长局面。
(四)区域转移步伐加快，沿海周边和川渝地区成为新的增长极
中西部地区电子信息产业发展快于东部地区。2010年，中部地区规模以上电子信息制造业收入、利润分别增长42.5%和80.4%，高出全行业平均水平14和26.7个百分点;西部地区收入、利润分别增长46.6%和55.8%;东部地区收入、利润分别增长27.3%和51.8%，扭转上年下滑(-2.3%、-5.4%)态势。从投资看，中部地区完成1645亿元，同比增长49.5%，高于上年2.9个百分点;西部地区完成643亿元，同比增长14.6%，低于上年57.7个百分点;东部地区完成3705亿元，同比增长49.1%，高于上年47.7个百分点。
产业向中西部地区转移加快：一是沿海地区的周边省份增长加快，安徽、江西、河南、湖南、广西等地区销售产值增速均超过35%。二是随着西部大开发战略推进和川渝综合改革试验区实施，四川、重庆加大招商引资和电子信息产业发展力度，销售产值分别增长49.6%、74.4%。目前京东方和深圳天马已经在成都有投资工厂了，全球最大代工企业富士康也在重庆和成都分别布局了笔记本代工和光电显示代工业务。
三、值得关注的问题
(一)多种因素叠加导致企业经营成本压力加大
2010年以来，原材料、劳动力等要素价格全面上涨，人民币升值加快，企业经营压力加大。2010年由于原材料价格大幅上涨，电子信息制造业主营业务成本同比增长28%。其中珠江三角洲劳动力成本平均上涨20%以上。
(二)彩电企业绩效下滑折射产业基础薄弱弊端
2010年以来，国内多家骨干彩电企业效益出现下滑，主要原因是：一方面，企业对2010年市场预期过于乐观，过量采购CCFL液晶面板，致使库存积压;另一方面，外资品牌调整经营策略，挤压内资企业市场份额和利润空间;三是行业发展中的一些深层次问题依然存在。
2011年展望
从国际上看，全球IT市场总体看好，各国进一步加快信息基础设施建设和信息技术深度应用，新一代信息技术的快速发展、新兴市场的加快回升将拉动全球IT市场稳步增长。但2011年，全球市场竞争将更加激烈，贸易保护日益突出，原材料市场价格变动加剧，对我国电子信息产品出口将带来一定影响。
从国内看，电子信息产业发展前景看好。一是政策趋向总体有利于产业增长，国家大力推进新一代信息技术为产业发展创造良好的外部环境。二是国内电子信息产品市场继续保持稳定发展，3G商用、数字城市建设及交通、电力网络改造升级等，为国内产业发展带来新的空间。三是投资增长为产业带来新的后劲。各地把发展电子信息等战略性新兴产业作为转变发展方式的重要方向，进一步拉动产业投资增长。
但随着国内外宏观环境变化，一些不确定、不稳定因素依然存在，行业面临的困难和矛盾依然突出。2011年产业发展仍是机遇与挑战并存。预计全年电子信息制造业增加值增长约15%。
具体到模切行业，主要可展望的有以下几方面
一、光电显示方面
a.触摸屏
2011年平板电脑触摸屏出货量预计将达6千万片，预计2016年平板电脑所需触摸屏出货量将高达2亿6千万片，比2011年上升333%。2011年-2012年苹果将成为平板电脑触摸屏的最大消费商。谁能以最优化的结构、最少的材料和最简洁的工序生产出高性能的产品，谁就有望成为触摸面板市场最成功的供应商。
b.导光板
LED液晶电视将大幅度的替代CCFL液晶电视，至2016年整个液晶电视出货量的84%将使用LED，LED面板出货量将达到2.21亿片。同时由于侧边式光源技术的应用，导光板的需求量将保持同比增加。
二、手机方面
随着摩托罗拉、索尼爱立信场份额下滑，苹果、中兴、RIM黑莓手机全球手机出货量增加。诺基亚仍然是全球手机市场的霸主，包括智能手机和普通手机在内，今年第一季度共计售出1.078亿部。智能手机将会是今后销售的热门，预计今年销量将会增长35.5%，超出手机销量平均增幅的3倍还要多，专注于制造智能手机的RIM、苹果等公司仍然有很大的增长空间。
三、医疗设备方面
越来越多的跨国企业将生产外包，这一趋势正在不断地加速。因为它能够有效帮助医疗设备厂商降低成本，加速产品上市时间并使医疗公司更专注于自身的核心竞争力。对于中国本土医疗设备厂商而言，该趋势的发展也将变得尤为重要。
四、苹果系列产品方面
在苹果全球的产业链链条上，与大陆南方代工经济紧密相连的有三点：一是数十万规模的大陆年轻劳动力，拿着基准底薪消耗在严格保密的生产线上；二是以富士康为代表的“一级代工”组装厂，产品整包后继续拆分成各种原件，包给下级生产厂家，然后再回收上来组装贴牌；三是像以台湾胜华科技旗下、苏州联建科技为代表的零部件供应商，主要生产手机触摸屏幕。
据悉在2010年，约有4600万部iPhone手机，近1500万台iPad平板电脑，还有大量Macbook笔记本电脑、iPod播放器等产品，这些几乎全部由位于中国内地的台资工厂生产，而且这一数字还在以飞快的速度增长着。此前富士康前往大陆中西部投资，并非把深圳工厂简单搬走，而是增量投资，延伸产业链，一部分产业将在深圳就地升级，提高附加值。
由于苹果给代工厂的利润普遍要高于其它厂商，模切行业的企业都想争抢这个香馍馍。要找到苹果系列产品供应链上的厂家，可以从拆机上求真相：
（一）iPAD
下图是苹果iPad拆机后的分析：
iPad中最昂贵的部件是显示器。该9.7英寸的TFT-LCD显示屏，具有262,000种颜色，分辨率为1024X768像素。它采用 IPS技术，支持更宽的视角，而且色彩效果好于传统的LCD。
在iSuppli公司拆解的iPad中，IPS TFT-LCD由LG显示器提供。但是，iSuppli公司认为苹果还选定了另外两家供应商提供显示器，未来也可能增加更多的供应商。
成本第二高的部件是触摸屏组件，触摸屏组件对角尺寸为9.7英寸，使用电容技术。组件供应商是台湾的胜华科技。
成本第四高的部件是电池，由新普、顺达提供。
(二) iPhone
iPhone 4代的拆解报告
3.5英寸显示屏：LG显示器 拥有“视网膜显示”（Retina Display）技术
触控功能的玻璃面板：胜华科技 TPK(宸鸿光电)-Balda
摄像头：亚洲光学Asia Optical
五、其他方面
国产手机：08年前的山寨手机因为政策打压，一部分灭亡，但现在存活的还有很多国内知名品牌以及一些外销品牌，目前这部分的业务在中小模切厂中还占了很大一个份额。
笔记本电脑：2011-2014年，全球笔记本电脑出货量将保持19.1%的年复合增长率。笔记本的出货量2014将达2.91亿台。
GPS、电子书等：这类产品的山寨化，这也是中小模切厂的一个业务来源。
全文完，谢谢大家！
